דף הבית›מערכת CRM›אוטומציות מתקדמות
יכולות המערכת

אוטומציות CRM שמטפלות בעבודה החוזרת

מעקבים, מיון לידים והכנת הצעות מתקדמים אוטומטית אחרי הגדרה ראשונית

אוטומציות CRM ב-Dinamic5 מעבירות משימות מכירה ומנהלה שחוזרות על עצמן לטיפול אוטומטי: מעקבים נפתחים, לידים מקבלים המשך ועסקאות מתקדמות בלי לרדוף אחרי כל פעולה. זו אוטומציה עסקית שיכולה לחסוך שעות עבודה בכל שבוע, כי הצוות מפסיק לזכור ידנית מי צריך הודעה, שיחה או עדכון.

אוטומציות CRM של Dinamic5 מפעילות מעקבים, הודעות, משימות, פגישות ועדכוני סטטוס כדי שהצוות יתמקד במכירה.
האתגר

למה משימות מכירה נופלות?

כשמעקבים, פניות חדשות והזנת פרטים תלויים בזיכרון ובגיליונות, עסק מפספס הזדמנויות ומבזבז את היום על פעולות שחוזרות שוב ושוב.

ליד משאיר פרטים, אבל איש המכירות עסוק בשיחה אחרת. הצעת מחיר נשלחת, אבל איש אינו פותח תזכורת לבדוק מה קרה. פגישה נרשמת במקום אחד ונשכחת במקום אחר. ככל שנפח הפניות גדל, העבודה הידנית יוצרת פער בין מה שהצוות התכוון לעשות לבין מה שבוצע בפועל.

הבעיה אינה רק סדר: כל פעולה קטנה שדורשת הקלדה, תזכורת או העתקה יוצרת מקום לטעויות ולעיכוב. השלב הבא הוא להפוך את הרגעים החוזרים בתהליך לרצף קבוע שממשיך גם כשהצוות עסוק.

CRM עם עוזר AI
  • לידים חדשים מחכים עד שמישהו יבדוק אותם
  • מעקבים נשכחים אחרי שיחה או הצעת מחיר
  • פרטים מועתקים שוב בין כלים ורשומות
  • עסקאות נשארות באותו סטטוס בלי המשך ברור
מה מקבלים

מה ה-CRM עושה לבד?

ה-CRM יכול לפתוח מעקב, לעדכן פרטים, לשלוח הודעה וליצור פעילות המשך כאשר ליד או עסקה מגיעים למצב שהגדרת.

אפשר לקבוע שכל ליד חדש יקבל טיפול המשך, שכל עסקה שהשתנתה תעדכן את הסטטוס הרלוונטי, ושפנייה שעומדת בתנאים תקבל הודעת דוא״ל, SMS או WhatsApp. פעילויות כמו שיחה, פגישה ומשימה יכולות להיווצר עבור האדם הנכון, לצד התראה שמונעת מהפנייה להיעלם מהעין.

גם עבודה שתלויה בתאריך אינה צריכה להמתין שמישהו ייזכר בה: פעולות קבועות יכולות לרוץ לפי שעה, יום, שבוע, חודש, שנה או תאריך מסוים. כך ממשיכים ממעקב על ליד אל ניהול פגישות ויומנים בלי להעביר מידע ידנית.

אוטומציה בוואטסאפ עסקי
  • ליד חדש מקבל משימת המשך בלי תזכורת ידנית
  • שינוי בעסקה מעדכן את הפרטים שנקבעו עבורה
  • לקוחות מקבלים הודעת המשך לפי תנאי העסקה
  • פגישות ושיחות נפתחות כחלק מתהליך המכירה
  • הצוות מקבל התראה כשפנייה דורשת טיפול
מה מקבלים

איך מפסיקים להזין פגישות פעמיים?

פגישות, שיחות ומשימות מופיעות גם ביומן Google וגם בכרטיס הלקוח, כך שהצוות אינו צריך להקליד את אותו אירוע פעמיים.

כאשר נקבעת פגישה ב-CRM, היא מוצגת ביומן העבודה של המשתמש; וכאשר אירוע נוסף ביומן Google, הוא מופיע גם ב-CRM לצד הלקוח והפעילות הרלוונטית. עדכונים שנעשים באחד המקומות נשמרים בשני הצדדים, כך שכל איש צוות רואה את לוח הזמנים שלו בלי לאבד את ההקשר המסחרי.

התוצאה היא יום עבודה שבו הפגישה נמצאת במקום שבו מתכננים את היום וגם במקום שבו מנהלים את הלקוח. משם אפשר להמשיך לטפל בפניות חדשות ובמשימות שנוצרו מהן.

CRM עם WhatsApp
  • פגישה שנקבעה מופיעה ביומן ובכרטיס הלקוח
  • אירועים מיומן Google נכנסים לרצף הפעילויות של הלקוח
  • שיחות ומשימות נשארות קשורות ללוח הזמנים
  • כל איש צוות רואה את היומן שלו בהקשר המכירה
מה מקבלים

מה קורה לליד מפייסבוק?

כל טופס ליד שמולא בפרסום בפייסבוק יוצר ליד ב-CRM, בדרך כלל תוך שניות, כדי שהצוות יוכל להתחיל טיפול בלי ייבוא ידני.

במקום להוריד קבצים ולגלות פניות באיחור, הליד נכנס עם פרטי הטופס ומקור הפנייה שלו. ניתן לנתב פניות מטפסים שונים לטיפול מתאים, ולשלב ברצף גם משימת המשך, הודעה ללקוח או התראה לצוות. זיהוי כפילויות מסייע לשמור על רשימת לידים נקייה כאשר אותה כתובת דוא״ל נשלחת שוב.

כך הפרסום אינו מסתיים בטופס שנשאר מחוץ לתהליך המכירה: הפנייה כבר חלק מהעבודה השוטפת, ויכולה להמשיך אוטומטית למעקב ולתקשורת.

  • ליד מפייסבוק נכנס לבד ומחכה לטיפול
  • מקור הפנייה נשמר עם פרטי הליד
  • טפסים חוזרים אינם יוצרים רשומות כפולות מיותרות
  • משימת המשך יכולה להיפתח עם קבלת הפנייה
  • הודעת פתיחה יכולה להישלח כחלק מהמשך הטיפול
מה מקבלים

איך הצעות מחיר מתקדמות בלי הקלדה?

הצעות מחיר נבנות ממאגר המוצרים והשירותים, עם מחירים, כמויות, הנחות, מסים וסיכומים שמחושבים בלי להקליד כל שורה מחדש.

במקום להעתיק פריטים ומחירים מקובץ להצעה, הצוות בוחר את השירותים או המוצרים מתוך הקטלוג. המחירים והחישובים נשמרים במסמך, וכאשר הצעת המחיר מאושרת היא יכולה להפוך להזמנת מכירה ולחשבונית בלי הזנה חוזרת של הנתונים.

המסמכים הופכים לחלק רציף מתהליך העסקה: מהצעה מסודרת, דרך אישור, ועד המשך טיפול שהאוטומציות יכולות ליצור סביב מצב העסקה.

  • פריטי הצעת המחיר מגיעים ממאגר המוצרים והשירותים
  • כמויות, הנחות, מסים וסכומים מחושבים במסמך
  • הצעה מאושרת ממשיכה להזמנת מכירה ולחשבונית
  • פרטי העסקה אינם מוקלדים מחדש במסמכי ההמשך
בפועל

איך זה נראה ביום עבודה?

העבודה האוטומטית נראית כרצפים ברורים בכרטיס הלקוח: אירוע עסקי קורה, והפעילות, ההודעה או המסמך הרלוונטיים כבר נוצרים בעקבותיו.

אלה אינם קיצורי דרך מעורפלים אלא פעולות שנשארות מחוברות לליד, לעסקה וליומן. לכן איש המכירות רואה מה כבר קרה ומה הפעולה הבאה, במקום לחפש בין הודעות, קבצים ורשימות נפרדות.

Dinamic5 מתאימה במיוחד לעסקים עם זרם קבוע של לידים, צוות מכירות, פגישות ומעקבים שחוזרים על עצמם. היא נותנת ערך נמוך יותר לעסק שבו כמעט כל טיפול הוא חד-פעמי ושונה לחלוטין מהקודם. האוטומציה דורשת הגדרה ראשונית של כללי העבודה העסקיים, כדי שהפעולות שירוצו ישקפו את תהליך המכירה שלכם.

אוטומציה עסקית
  • ליד מפייסבוק ← כרטיס ליד עם פרטי הפנייה ומקור הליד
  • ליד חדש ← משימת המשך, הודעה או התראה לצוות
  • פגישה ב-CRM ← אירוע ביומן Google ובכרטיס הלקוח
  • אירוע ביומן Google ← פעילות משויכת ללקוח ב-CRM
  • הצעת מחיר מאושרת ← הזמנת מכירה וחשבונית בלי הזנה חוזרת
נתונים

מה המספרים אומרים

58% כ-58% מאנשי המכירות והשירות מבזבזים לפחות שלוש שעות בשבוע על עבודה אדמיניסטרטיבית שמרחיקה אותם מהלקוח — עדכון מערכות, כתיבת סיכומים ותיעוד הערות. Pipedrive — The Hidden Cost of Selling (survey of 1,000 professionals), 2026
41% עובדי משרד מדווחים שהם מבזבזים 41% מזמנם על משימות שהם עצמם מגדירים כבעלות ערך נמוך, חוזרות או חסרות תרומה ממשית לליבת התפקיד. Slack Workforce Lab — Workforce Index, 2024
60% נציגי מכירות מבזבזים כ-60% משבוע העבודה על משימות שאינן מכירה כמו הזנת נתונים ידנית ואיתור לקוחות, ונותרים עם כ-40% בלבד למכירה. Salesforce — State of Sales (7th edition, vendor survey), 2026
תוכניות

תוכניות ומחירים

אפשר להתחיל במסלול חינם לתמיד, ובהתאם לצורכי העסק לבחור תוכנית שכוללת את יכולות האוטומציה והתקשורת הרלוונטיות.

מחירי Dinamic5 לפי תוכנית
תוכניתחיוב חודשיחיוב שנתיאוטומציותאוטומציות מתוזמנות
חינם₪0₪02 (פעולה אחת)✗
בסיסי₪74 למשתמש בחודש₪59 למשתמש בחודש20 (5 פעולות)3
מתקדם₪161 למשתמש בחודש₪129 למשתמש בחודש50 (פעולות ללא הגבלה)20
פרימיום₪224 למשתמש בחודש₪179 למשתמש בחודשללא הגבלהללא הגבלה

המחירים לא כוללים מע"מ. תוכנית חינם לתמיד זמינה.

כל התוכניות וההשוואה המלאה בעמוד המחירים

מוכנים להפוך את המעקב הידני לאוטומטי?

התחילו בחינם עם לידים, פעילויות ואוטומציות בסיסיות — בלי כרטיס אשראי.

התחילו לאוטמט בחינם
שאלות ותשובות

שאלות נפוצות

האוטומציות יכולות לעדכן פרטים ברשומה, לפתוח משימות המשך, לקבוע שיחות ופגישות, ליצור רשומות קשורות ולשלוח דוא״ל, SMS או WhatsApp. הן יכולות גם להתריע לאנשי צוות כאשר פנייה או עסקה דורשת טיפול.

נדרשת הגדרה ראשונית של כללי העבודה: באילו מצבים לפעול ומה התוצאה הרצויה לכל פנייה או עסקה. לאחר מכן, הפעולות החוזרות ממשיכות לפי הכללים שנקבעו, בלי שהצוות יצטרך לזכור כל מעקב בנפרד.

הצוות עדיין מנהל את השיחה המקצועית עם הלקוח, מקבל החלטות מסחריות ומעדכן מידע שאינו מגיע ממקור אוטומטי. האוטומציה מטפלת בפעולות החוזרות סביב התהליך, כמו פתיחת משימה, שליחת הודעה או עדכון פרטים.

כן. פגישות, שיחות ומשימות יכולים להופיע גם ביומן Google וגם ב-CRM, כך שאין צורך להזין את אותו אירוע פעמיים. הפעילות נשארת משויכת ללקוח כדי לראות את לוח הזמנים לצד ההיסטוריה המסחרית.

ליד שממלא טופס פרסום בפייסבוק נוצר ב-CRM בדרך כלל תוך שניות, עם פרטי הפנייה ומקורה. אפשר להמשיך ממנו באופן אוטומטי למשימת מעקב, הודעת פתיחה או התראה לצוות.

כן, אפשר להתחיל במסלול חינם לתמיד ולהכיר את העבודה השוטפת ב-CRM. יכולות מסוימות עשויות להיות זמינות בהתאם לתוכנית, ולכן כדאי לבחור תוכנית לפי היקף האוטומציה והתקשורת שהעסק צריך.

עודכן לאחרונה:

עוד בנושא