סוכני ביטוח ויועצים פיננסיים מנהלים אלפי פוליסות, מאות חידושים בחודש ותביעות שדורשות מעקב צמוד. Dinamic5 מסדרת את הכל — מהליד הראשון ועד חידוש אוטומטי.
התחילו 14 יום בחינםסוכן ביטוח ממוצע מנהל מאות לקוחות עם אלפי פוליסות פעילות. בלי מערכת מסודרת, חידושים נשכחים, תביעות נופלות בין הכיסאות ורגולציה הופכת לסיוט.
מ-Dinamic5 אתם רואים כל פוליסה, כל חידוש וכל תביעה — עם תזכורות אוטומטיות, תיעוד מלא ו-WhatsApp מובנה שמבטיח שהלקוח תמיד בתמונה.
ממעקב פוליסות ועד ציות רגולטורי — הכל בממשק אחד בעברית.
כרטיס לכל פוליסה עם סוג כיסוי, פרמיה, תאריכי תוקף ומסמכים מצורפים. סינון לפי סוג ביטוח, חברה ומועד חידוש.
המערכת מזהה פוליסות שמתקרבות לתפוגה ושולחת תזכורות ללקוח ולסוכן — ב-WhatsApp, מייל או SMS.
ניהול תביעות מקצה לקצה — מרגע הפתיחה ועד הסגירה. סטטוס, מסמכים, הערות ותקשורת עם חברת הביטוח.
תיעוד מלא של שיחות ייעוץ, חתימות דיגיטליות ולוג פעולות — לעמידה בדרישות רשות שוק ההון.
שלחו הצעות מחיר, השוואות פוליסות ותזכורות חידוש ישירות ב-WhatsApp — הכל מתועד בכרטיס הלקוח.
דוחות מכירות, עמלות לפי חברת ביטוח, וניתוח ביצועי סוכנים — במספרים ברורים ובגרפים.
ממבט אחד תראו כמה פוליסות מתחדשות החודש, אילו תביעות פתוחות ומה סטטוס העמלות שלכם. הכל בזמן אמת, הכל בעברית.
הצטרפו לעשרות סוכני ביטוח ויועצים פיננסיים שכבר עובדים עם Dinamic5. 14 יום חינם, ללא התחייבות.